Fly Leasing solgt

Fly Leasing solgt
Fly Leasing solgt
Avatar av Harry Johnson
Written by Harry Johnson

Carlyle Aviation kjøper Fly Leasing for $ 17.05 per aksje

  • Fly Leasing Limited kunngjør avtale om å bli kjøpt av et tilknyttet selskap av Carlyle Aviation Partners
  • FLYs styre anbefaler entusiastisk denne transaksjonen til aksjonærene
  • FLY-aksjonærer vil motta $ 17.05 per aksje i kontanter, som representerer en samlet egenkapitalvurdering på ca $ 520 millioner

Fly Leasing Limited kunngjorde i dag at de har inngått en endelig avtale om å bli kjøpt opp av et datterselskap av Carlyle Aviation Partners, den kommersielle luftfartsinvesterings- og servicearmen innen Carlyle Groups globale kredittplattform på 56 milliarder dollar. I henhold til vilkårene i Fusjonsavtalen vil FLY-aksjonærer motta $ 17.05 per aksje i kontanter, noe som tilsvarer en samlet egenkapitalvurdering på ca $ 520 millioner. Den totale bedriftsverdien av transaksjonen er omtrent 2.36 milliarder dollar. FLYs portefølje med 84 fly og syv motorer er utleid til 37 flyselskaper i 22 land.

"Denne transaksjonen representerer sterk verdi for FLY-aksjonærer i en tid da flyselskapene står overfor et ekstremt vanskelig miljø og mindre flyutleiere er vanskeligstilte i gjeldsmarkedene," sa Colm Barrington, administrerende direktør i FLY. “Etter en grundig gjennomgang og evaluering av opsjonene, anbefaler FLYs styre entusiastisk denne transaksjonen til aksjonærene.”

Kontantvederlaget per aksje representerer en premie på ca. 29% til FLYs sluttkurs 26. mars 2021 og en 43% premie på den volumveide gjennomsnittlige aksjekursen de siste 30 handelsdagene. 

Styret i FLY har godkjent fusjonsavtalen, etter anbefaling fra et spesialutvalg oppnevnt av styret og som utelukkende består av uavhengige og uinteresserte styremedlemmer, og har anbefalt FLYs aksjonærer å stemme for transaksjonen.

Transaksjonen forventes å avsluttes i tredje kvartal 2021 og er underlagt vanlige avslutningsbetingelser, inkludert gjeldende myndighetsgodkjenning og godkjenning fra FLYs aksjonærer. Gitt den ventende transaksjonen, vil ikke FLY være vert for en inntjeningsanrop for første kvartal.

Goldman Sachs & Co. LLC fungerer som finansiell rådgiver for FLY og Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman, og McCann FitzGerald fungerer som FLYs juridiske rådgiver.

Kirkland & Ellis LLP fungerer som juridisk rådgiver for BBAM LP, FLYs manager og servicer. 

RBC Capital Markets fungerer som finansiell rådgiver og gir finansiering til Carlyle Aviation på transaksjonen. Milbank LLP og Wakefield Quin Limited fungerer som juridisk rådgiver for Carlyle Aviation Partners.

Om forfatteren

Avatar av Harry Johnson

Harry Johnson

Harry Johnson har vært oppdragsredaktør for eTurboNews i mer enn 20 år. Han bor i Honolulu, Hawaii, og er opprinnelig fra Europa. Han liker å skrive og dekke nyheter.

Del til...