Hilton Worldwide Holdings Incs hovedaksjonær HNA Tourism Group vil selge rundt 63 millioner aksjer i Hilton-aksjer i et sekundært tilbud, noe som gir gode signaler om at de vil forlate sin eierandel i den amerikanske hotelloperatøren.
Salget er et forsøk fra HNA Tourisms morselskap, det kinesiske luftfarts-til-finansielle tjenestekonglomeratet HNA Group Co Ltd, på å restrukturere sin fjerntliggende virksomhet og skaffe penger ved å selge egenkapital og førsteklasses eiendomsmidler.
Restruktureringen følger en oppkjøpsrunde på 50 milliarder dollar de siste to årene, som har utløst gransking av firmaets ugjennomsiktige eierskap og bruk av innflytelse.
Hilton annonserte aksjeemisjonen på mandag, samtidig som den hevet prognosen for første kvartals resultat.
HNA Tourism hadde rundt 82.5 millioner aksjer i Hilton per 5. april.
HNA Group sa i forrige uke at de ville selge deler av eller hele eierandelen på 6.3 milliarder dollar i Hilton.
Hilton, som eier merkevaren Waldorf Astoria, hevet sin justerte resultatprognose for første kvartal til 52 til 54 cent per aksje fra et tidligere område på 43 til 47 cent.
Hilton løftet også prognosen for inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR), en nøkkelresultatmåling for hotellbransjen, til 3.5 til 4 prosent, fra 1 til 3 prosent.
Aksjen steg hele 2.6 prosent mandag morgen.
RevPAR-prognosen var sterkere enn forventet, sa Morgan Stanley-analytiker Thomas Allen, og la til at den sannsynligvis ble støttet av fortsatt styrke i utenlandske markeder, spesielt i Asia-Stillehavsregionen.
Hilton registrerte den sterkeste veksten i sin internasjonale virksomhet fra Asia-Stillehavsområdet i fjerde kvartal, ledet av økende etterspørsel i Kina ettersom reiser tar fart i verdens nest største økonomi.
Selskapet sa på mandag at forsikringsgivere vil ha en 30-dagers opsjon til å kjøpe opptil 9.4 millioner ekstra aksjer fra HNA.
Hilton har gått med på å kjøpe tilbake fra HNA 10 millioner aksjer av sin ordinære aksje til en pris som tilsvarer den som garantistene vil kjøpe aksjer til fra HNA, minus 1 prosent av børsprisen.
Hilton vil ha muligheten til å kjøpe tilbake fra HNA opptil ytterligere 6.5 millioner aksjer av sin ordinære aksje til samme pris.
