Delta Air Lines, Inc. i dag kunngjorde at de har til hensikt å påbegynne et privat tilbud til kvalifiserte kjøpere på $ 1.5 milliarder dollar i samlet hovedbeløp for seniorsikrede obligasjoner forfallet 2025, underlagt markeds- og andre betingelser. Selskapet kunngjorde også at de har til hensikt å inngå en ny $ 1.5 milliarder terminlån B-innretning innen 2023 samtidig med avslutningen av tilbudet på Notes.
Selskapet har til hensikt å bruke nettoprovenuet fra tilbudet av sedler og lån under den nye kredittfasiliteten til generelle selskapsformål og for å styrke likviditetsposisjonen. De endelige vilkårene og beløpene til Notes og New Credit Facility er underlagt markeds- og andre betingelser, og kan være vesentlig annerledes enn forventet. Tilbudet av Notes er ikke betinget av stengingen av den nye kredittfasiliteten.
Notene og den nye kredittfasiliteten vil være pari passu-forpliktelser sikret på en førsteprioritetsbasis av et mangfoldig utvalg av spilleautomater, porter og rutesikkerheter som består av innenlandske spor på New York-JFK, New York-LaGuardia og Reagan National Airport, spilleautomater på Heathrow, London-ruter, andre europeiske og latinamerikanske ruter.
