Femstjerners Morning Star Rating for Donoghue Forlines Floating Rate Fund

“Vi er stolte over å motta Morningstars ettertraktede 5-stjerners rangering. Det er en validering av våre taktiske inntektsløsninger, spesielt i det nåværende rentesultede miljøet, ”sa Jeff Thompson, administrerende direktør i Donoghue Forlines.

Vis faktaarket Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX)
Se Morningstar-rapporten her

Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX) er en av de få taktiske Floating Rate-strategiene som er tilgjengelige for private investorer. Fondet bruker et kortvarig og et mellomliggende taktisk overlegg for å avgjøre om det skal være i en bullish eller defensiv holdning. Hvert taktisk overlegg vil utløse 50% av fondet i en defensiv posisjon dersom markedsforholdene tilsier det. I en defensiv posisjon vil fondet bli investert i kortsiktige amerikanske statsbanker.

Om Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines er et Boston-basert taktisk investeringsselskap som har spesialisert seg på aktive risikostyrede porteføljer siden 1986. De tilbyr en komplett serie med proaktive strategier designet for å hjelpe rådgivere og deres kunder med å risikere når markedsforholdene tilsier det, slik at de kan bli disiplinert for å oppfylle sine investeringsmål. For mer informasjon, besøk www.donoghueforlines.com

Viktig risikoinformasjon

Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater, og det er ingen garanti for at fondet vil oppnå sitt investeringsmål.

Investorer bør nøye vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til Donoghue Forlines Floating Rate Fund. Denne og annen informasjon om fondet finnes i prospektet og bør leses nøye før du investerer. Prospektet kan fås ved å ringe gratis 1-877- 779-7462. Donoghue Forlines Floating Rate Fund distribueres av Northern Lights Distributors, LLC. Medlem FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC er ikke tilknyttet Northern Lights Distributors, LLC.

Som med alle verdipapirfond, er det risikoen for at du kan tape penger gjennom investeringen din i fondet. Fondets netto aktivaverdi vil svinge basert på verdiendringer på aksjepapirene det investerer i. Sikringsstrategier kan ikke fungere som forventet av rådgiveren, og fondet kan lide tap ved sikring med underliggende pengemarkedsfond hvis aksjekursene ikke synker. Hvis det brukes pengemarkedsfond, er slike underliggende fond underlagt investeringsrådgivning og andre utgifter, som indirekte vil bli betalt av fondet. Som et resultat vil kostnadene dine ved å investere i fondet være høyere enn kostnadene ved å investere direkte i underliggende fond og kan være høyere enn andre fond som ikke investerer i underliggende fond.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund sporer en indeks som er et servicemerke for Donoghue Forlines LLC. Man kan ikke investere direkte i en indeks. Indeksen er en regelbasert indeks som gjenspeiler den teoretiske ytelsen en investor ville ha oppnådd dersom den hadde investert på den viste måten og ikke representerer faktisk oppnådd avkastning og ikke representerer avkastning en investor faktisk oppnådde, ettersom investorer ikke kan investere direkte i en indeks. Det blir ikke uttalt at noen klienter vil eller sannsynligvis vil oppnå resultater som de som er presentert her. Indeksresultatet inkluderer reinvesteringer av alle utbytter og utdelinger. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater eller avkastning. Inkluderingen av alle indeksene er kun for sammenligningsformål.

S & P / LSTA US Leveraged Loan 100 Index var den første indeksen som fulgte det investerbare markedet for seniorlån. Denne regelbaserte indeksen består av de 100 største lånefasilitetene i referanseindeksen S & P / LSTA Leveraged Loan Index. Den er bare inkludert for sammenligningsformål. De historiske resultatene av indeksen er ikke administrert; gjenspeiler ikke fradraget for transaksjons- og depotkostnader, eller fradrag for et administrasjonsgebyr, hvis inntreden vil medføre at de angitte historiske resultatresultatene reduseres og ikke kan investeres direkte. Økonomiske faktorer, markedsforhold og investeringsstrategier vil påvirke resultatene til en portefølje, og er derfor ikke forsikringer om at den vil matche eller overgå noen spesiell referanse.

Angående Morningstar Rating:

© 2021 Morningstar. Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen her: (1) er Morningstar og / eller dets innholdsleverandører; (2) kan ikke kopieres eller distribueres; og (3) er ikke garantert å være nøyaktig, fullstendig eller rettidig. Verken Morningstar eller dets innholdsleverandører er ansvarlige for skader eller tap som oppstår ved bruk av denne informasjonen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Morningstar RatingTM for fond, eller “stjerneklassifisering”, beregnes for forvaltede produkter (inkludert verdipapirfond, variabel livrente og underkonto med variabel levetid, børsnoterte fond, lukkede fond og separate kontoer) med minst tre år historie. Børshandlede fond og åpne aksjefond betraktes som en enkelt populasjon for sammenligningsformål. Den beregnes basert på et Morningstar Risk-Adjusted Return-mål som tar hensyn til variasjon i et administrert produkts månedlige overytelse, og legger mer vekt på nedadgående variasjoner og belønner konsistent ytelse. Morningstar Rating inkluderer ikke noen justering for salgsbelastninger. De 10% beste produktene i hver produktkategori mottar 5 stjerner, de neste 22.5% får 4 stjerner, de neste 35% får 3 stjerner, de neste 22.5% får 2 stjerner, og de nederste 10% får 1 stjerne. Den samlede Morningstar-rangeringen for et administrert produkt er avledet av et vektet gjennomsnitt av ytelsestallene knyttet til beregningene for Morningstar Rating på tre, fem og ti år (hvis aktuelt).

Morningstar Rating er kun for I-andelsklassen; andre klasser kan ha forskjellige ytelsesegenskaper.