Lufthansa har sikret refinansiering av alle finansielle forpliktelser på rundt 2.6 milliarder euro som forfaller i 2021
Per 30. september hadde konsernet kontanter og kontantekvivalenter på 10.1 milliarder euro
Det er sannsynlig at Lufthansa vil tegne flere elementer av stabiliseringspakken som for tiden er ubrukt

Deutsche Lufthansa AG har igjen med hell utstedt en obligasjon med et samlet volum på 1.6 milliarder euro. Obligasjonen med en pålydende verdi på 100,000 euro ble plassert i to deler med en løpetid på henholdsvis fire og syv år: Trasjen med løpetid frem til 11. februar 2025 har et volum på 750 millioner euro og har en rente på 2.875 prosent per år. Tranjen med løpetid frem til 11. februar 2028 har et volum på 850 millioner euro og bærer renter på 3.75 prosent per år.

Basert på de langsiktige midlene som ble samlet inn nå og lånene på 2.1 milliarder euro i andre halvdel av 2020, har Lufthansa sikret refinansiering av alle finansielle forpliktelser på rundt 2.6 milliarder euro som forfaller i 2021. Som avtalt avtalt som en del av stabiliseringstiltakene i juni i fjor vil innhenting av ekstra midler føre til tilbakebetaling av Lufthansas KfW-lån. Dermed vil lånet på 1 milliard EUR bli tilbakebetalt til KfW før planen. Etter full tilbakebetaling vil Lufthansa igjen stille pantet som sikkerhet for KfW-lånet.

“Vi er veldig takknemlige for støtten vi får i hjemmemarkedene. Dagens vellykkede obligasjonsplassering gjør at vi kan betale tilbake hele KfW-lånet. Refinansiering senker til og med finansieringskostnadene våre. Til tross for tilbakebetalingen er det imidlertid sannsynlig at vi vil trekke ytterligere elementer av stabiliseringspakken som for tiden er ubrukt. Omfanget av utnyttelsen vil avhenge av den videre forløpet av pandemien, sier Remco Steenbergen, finansdirektør i Deutsche Lufthansa AG.

Per 30. september hadde konsernet kontanter og kontantekvivalenter på 10.1 milliarder euro (inkludert uoppkalte midler fra stabiliseringspakker i Tyskland, Sveits, Østerrike og Belgia). Lufthansa hadde trukket i underkant av 3 milliarder euro av statens stabiliseringstiltak på til sammen 9 milliarder euro innen denne datoen. Blant midlene som ennå ikke er trukket, er WSF Silent Participation I på 4.5 milliarder euro, noe som vil styrke Lufthansas egenkapital i samsvar med IFRS.

HVA SKAL TA BORT FRA DENNE ARTIKKELEN:

The tranche with a term until the 11 February 2028 has a volume of 850 million euros and bears interest of 3.
As contractually agreed as part of the stabilization measures last June, the raising of additional funds will lead to the repayment of Lufthansa’s KfW loan.
The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of four and seven years respectively.