Lufthansa sikrer ytterligere likviditet på kapitalmarkedet

Lufthansa sikrer ytterligere likviditet på kapitalmarkedet
Lufthansa sikrer ytterligere likviditet på kapitalmarkedet
Avatar av Harry Johnson
Written by Harry Johnson

Med plasseringen av den siste bedriftsobligasjonen i februar 2021 sikret Lufthansa Group allerede refinansiering av alle finansielle forpliktelser i 2021 og tilbakebetalte også KfW-lånet på 1 milliard euro før planen.

  • Andre bedriftsobligasjon på 1 milliard euro utstedt i 2021.
  • Plassering med to løpetider på tre og åtte år utfyller Lufthansa Groups løpetidsprofil.
  • De langsiktige innsamlede midlene vil bli brukt til å styrke Lufthansa-konsernets likviditet ytterligere.

Deutsche Lufthansa AG har igjen utstedt en obligasjon med et samlet volum på 1 milliard euro. Obligasjonen med en pålydende verdi på 100,000 euro ble plassert i to rater med en løpetid på henholdsvis tre og åtte år og et volum på 500 millioner euro hver: Trasjen med løpetid frem til 2024 bærer renter på 2.0 prosent per år, og raten modnes i 2029 3.5 prosent.

Med plasseringen av den siste bedriftsobligasjonen i februar 2021 sikret konsernet refinansiering av alle finansielle forpliktelser i 2021 og tilbakebetalte også KfW-lånet på 1 milliard euro før planen. De langsiktige midlene som nå samles inn, vil bli brukt til å ytterligere styrke Lufthansa Groupsin likviditet.

“Den gjentatte vellykkede plasseringen av en bedriftsobligasjon bekrefter igjen vår tilgang til en rekke fordelaktige finansieringsinstrumenter. De to delene over tre og åtte år passer perfekt inn i modenhetsprofilen vår. I tillegg kan vi skaffe finansiering på kapitalmarkedet til gunstigere vilkår sammenlignet med stabiliseringstiltakene. Vi fortsetter å jobbe systematisk med restruktureringstiltakene våre for å tilbakebetale statens stabiliseringstiltak så raskt som mulig, sier Remco Steenbergen, finansdirektør i Deutsche Lufthansa AG.

Per 31. mars hadde konsernet kontanter og kontantekvivalenter på 10.6 milliarder euro (inkludert uinnskrevne midler fra stabiliseringspakker i Tyskland, Sveits, Østerrike og Belgia). På den tiden hadde Lufthansa brukt rundt 2.5 milliarder euro av de 9 milliarder euro statlige stabiliseringspakker.

I tillegg til dagens obligasjonsemisjon fortsetter Lufthansa-gruppen å forberede seg på en kapitalforhøyelse. Nettoinntektene vil spesielt bidra til tilbakebetaling av stabiliseringstiltak fra det tyske økonomiske stabiliseringsfondet (ESF) og til gjenoppretting av en bærekraftig og effektiv langsiktig kapitalstruktur. Hoved- og representantskapene har ennå ikke tatt en beslutning om størrelsen og tidspunktet for en mulig kapitalforhøyelse. I tillegg må ESF godkjenne dette.

Om forfatteren

Avatar av Harry Johnson

Harry Johnson

Harry Johnson har vært oppdragsredaktør for eTurboNews i mer enn 20 år. Han bor i Honolulu, Hawaii, og er opprinnelig fra Europa. Han liker å skrive og dekke nyheter.

Del til...