Nigeria, Senegal og Kapp Verde dominerer den vestafrikanske hotellrørledningen

Vest-Afrika har vært kjernen i kontinentets vekst og økonomiske transformasjon de siste årene. Til tross for den kraftige nedgangen i 2016 og 2017, forventes regionens økonomi å komme seg tilbake i 2017 og utover. Råvarebaserte økonomier, som Nigeria, kommer seg sakte etter fallet i oljepris og oljeproduksjon, mens land som Elfenbenskysten, Mali og Senegal har vist økonomisk motstandskraft og vedvarende vekst. Ettersom mange av landene fortsetter å stabilisere seg - politisk og økonomisk - vil regionen bli bedre integrert fra en lokal og internasjonal kontekst. Denne økte integrasjonen øker behovet for infrastruktur for reise og overnatting av høy kvalitet.

Veksten i hotellsektoren er en viktig indikator på hvor godt et marked utvikler sin reiseinfrastruktur, og indikatorene for Vest-Afrika er blandede. I følge W Hospitality Groups 2017 Hotel Chains Pipeline-rapport har Vest-Afrika en rørledning på 114 hoteller og 20,790 42 rom, som utgjør 9,875% av den afrikanske hotellrørledningen sør for Sahara. Imidlertid, av disse hotellavtalene som er signert og planlagt, er det bare omtrent 48 rom, eller XNUMX% som har flyttet til bygging. I tillegg har prosjekter i regionen lengre enn gjennomsnittlige utviklingsperioder på omtrent seks år, sammenlignet med det to- til tre-årige utviklingsprogrammet som vanligvis er planlagt. Noen av årsakene til disse forsinkelsene er høye kapitalinvesteringer som kreves, mangel på tilgang til tilstrekkelige finansieringsalternativer, begrenset tilgang på råvarer, høye konstruksjons- og materialkostnader, sterk avhengighet av import, utilstrekkelig teknisk kapasitet til å administrere utviklingsprogrammet og inngangshindringer.

Av hotellrørledningen for Vest-Afrika bidrar Nigeria med 49.6 % eller mer enn 10,000 61 hotellrom (i XNUMX hoteller). Nigeria er også det øverste markedet i Afrika for planlagte rom.

De andre betydelige markedene i Vest-Afrika inkluderer Kapp Verde med 11 hoteller og 3,478 rom, og Senegal med 14 hoteller og 2,164 rom. Disse tre markedene bidrar med totalt 15,955 77 hotellrom, eller XNUMX% av den vestafrikanske hotellrørledningen.

Omtrent 57% av rørledningen i disse landene har flyttet til stedet, men noen av disse prosjektene har stanset i noen tid. I et land, som Nigeria, kan dette være viktig. For eksempel ble 40% av Nigerias rørledning signert mellom 2009 og 2014, og som diagrammet ovenfor illustrerer, er en stor del av disse prosjektene fortsatt i "planleggingsfasen". I Senegal har bare omtrent 44% av avtalene som er signert flyttet til stedet.

Selv om hotellrørledningen til underregionen er oppmuntrende og indikerer sterk investorinteresse, kan den lave gjennomføringsgraden av prosjekter være foruroligende for utviklingen av hotellsektoren. Det er også vanskelig for hotellkjedene hvis utvidelsesplaner i disse markedene er avhengige av partnerskap med lokale og utenlandske investorer for å utvikle disse hotellene. Alle de store globale hotellkjedene har sterke utvidelsesplaner for å øke sin tilstedeværelse på kontinentet og i Vest-Afrika.

Vekststrategien for disse hotellkjedene har tradisjonelt stolt på at deres utviklingsteam signerte avtaler om nybygghoteller, hovedsakelig med sine flaggskipmerker, med lokale eiere. Imidlertid er det flere kjeder som tar i bruk kreative utvidelsesstrategier, for eksempel konvertering og ommerking av eksisterende eiendommer, anskaffelse av eksisterende lokale hotelloperatører, med vekst gjennom franchisemodellen eller utvikling av eide hoteller først.

Seniorrepresentanter fra store hotellgrupper som Hilton, Carlson Rezidor og Mangalis og andre sentrale hotelleksperter vil diskutere vekststrategier i det stadig skiftende vestafrikanske økonomiske miljøet på det kommende toppmøtet i West Africa Property Investment (WAPI) som ble avholdt 28. november & 29 på Eko Hotel, Lagos Nigeria.

Hilton kunngjorde nylig en plan for å støtte konvertering og ommerking av 100 eksisterende hoteller gjennom sitt Hilton Africa Growth Initiative, ved å forplikte oss 50 millioner dollar til å støtte disse konverteringene. Mike Collini, visepresident for utvikling sør for Sahara i Afrika, Hilton, kommenterte i forkant av konferansen på mulighetene som den utilstrekkelige hotellforsyningen gir. Han sa: “For å overvinne dette ser vi på å rulle våre fokuserte servicemerker i viktige markeder med fokus på vårt Hilton Garden Inn-produkt. Vi er også banebrytende for bruk av modulær konstruksjon med et nytt Hilton Garden Inn i Accra, som er en rask og kostnadseffektiv byggemodell for eiere og utviklere. ”

Andrew McLachlan, Carlson Rezidors Senior Vice President Africa & Indian Ocean for Development, sa i en direkte kommentar til Estate Intel: "I dag har vi 17 hoteller åpne eller under utvikling i regionen, og i vår nye 5-årige utviklingsstrategi har vi identifisert fem Nivå 1-byer i Vest-Afrika (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan og Dakar) hvor vi ser skalerte vekstmuligheter ... over hotellsegmentet luksus til mellomstor. ” McLachlan kommenterte også modellen for konvertering av eksisterende hoteller og sa at gruppen ser en mulighet til å ta i bruk denne modellen for å omplassere hotellet under dets ledelse, spesielt i tilfeller der det eksisterende hotellet kanskje ikke yter sitt fulle potensiale.

Nykommer og regional hotellkjede, Mangalis Hospitality Group, har til hensikt å øke sin tilstedeværelse i Vest-Afrika de neste fem årene. Wessam Oshaka, i en uttalelse til Estate Intel, gjentok konsernets "ambisjon om å drive minst 13 hoteller innen 2020 i Vest-Afrika." Konsernet hadde opprinnelig fokusert utvikling på eide hotell i kjernemarkeder som Elfenbenskysten og Senegal, men den andre utviklingsfasen vil nå fokusere på ledelsesavtaler, noe som resulterer i en portefølje som vil omfatte 75% eide hoteller og 25% administrerte hoteller . Oshaka forklarer: “Som vi vet, lider Afrika av mangel på eiendommer som svarer til behovene til moderne reisende. Regionen kommer med sine utfordringer, spesielt når det gjelder finansiering, logistikk og dyktig arbeidsstyrke. Tatt i betraktning alle disse faktorene, valgte vi den mest hensiktsmessige tilnærmingen for en sunn vekstplan. ”
Hotellsektorens diskusjoner på WAPI vil utvide seg om disse temaene, og fremheve suksesssakene og de mer utfordrende markedene. Diskusjonene vil også fokusere på nøkkelindikatorer for hotellytelse i vestafrikanske markeder.