Burnham Sterling & Co. LLC kunngjorde i dag at de fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver og plasseringsagent for Hawaiian Airlines for den japanske yen (JPY) -finansierte finansiering av fire Airbus A330- og to A321neo-fly.
"Burnham Sterling hjalp oss med å gjennomføre denne meget innovative finansieringen med en fast kupong godt under 1.0%," sa Shannon Okinaka, finansdirektør i Hawaiian Airlines. “Denne finansieringsløsningen har vært en vinn-vinn for Hawaiian, siden den tjener det dobbelte formålet å gi en naturlig sikring til våre økende JPY-inntekter, samtidig som vi reduserer våre samlede finansieringskostnader. Viktigst, vi ble introdusert for åtte nye investorer i det japanske markedet av Burnham-teamet, som alle fant sted i transaksjonen. ”
“Suksessen med denne transaksjonen skyldtes identifisering av førstegangsinvestorer for Hawaii, inkludert japanske regionale banker, leasing- og forsikringsselskapsdeltakere. Vi var spesielt glade for at Hawaiian oppnådde Yen-priser under deres byttede USD-gjeldsprising, ”sa Michael Dickey Morgan, administrerende direktør i Burnham Sterling. “Dette følger vår første vellykkede JPY-transaksjon vi gjennomførte for Hawaiian i fjor. Det var spennende å se våre dype plasseringsegenskaper utvide tilgangen og øke investorens etterspørsel etter hawaiiansk. ”
Burnham Sterling strukturerte og plasserte transaksjonen med åtte institusjonelle investorer i Japan, som alle var førstegangsinvestorer på hawaiisk.
HVA SKAL TA BORT FRA DENNE ARTIKKELEN:
- Det viktigste er at vi ble introdusert for åtte nye investorer i det japanske markedet av Burnham-teamet, som alle fant sted i transaksjonen.
- "Denne finansieringsløsningen har vært en vinn-vinn for Hawaiian, siden den tjener det doble formålet å gi en naturlig sikring av våre voksende JPY-inntekter samtidig som den reduserer våre all-in finansieringskostnader.
- Burnham Sterling strukturerte og plasserte transaksjonen med åtte institusjonelle investorer i Japan, som alle var førstegangsinvestorer på hawaiisk.
