Det største PDP-finansieringsprosjektet for fly i global luftfart i Asia signert

Totalt 17 banker var involvert i det syndikerte lånet på USD 840 millioner for å finansiere en del av PDP (Pre-Delivery Payment) for nye CALC-flybestillinger.

CALC er en leverandør av flyverdiløsninger med full verdikjede for den globale luftfartsindustrien. Konsernet kunngjorde at det har signert et 5-årig usikret revolverende syndikatlån. Dette syndikerte lånet ble lansert til 500 millioner dollar og stengt til 840 millioner dollar på grunn av overveldende markedsrespons, og ble Asias største hittil PDP-finansiering av fly og økte det dynamiske luftfartsfinansieringsmarkedet i regionen.

CALCs ledergruppe og bankrepresentanter involvert i det syndikerte lånet deltok i signeringsseremonien. China Everbright Limiteds administrerende direktør og administrerende direktør Dr. Zhao Wei, som styreleder for CALC holdt åpningstale ved seremonien. Barry Mok, viseadministrerende direktør og finansdirektør i CALC, sa: “CALC er beæret over å få støtte og tillit fra mange ledende banker i regionen for å arrangere konsernets første 'revolverende' syndikerte lån og gjøre det til den største finansieringsfasiliteten i CALCs historie . Dette er også et usikret lån som markerer nok en milepæl for konsernets finansielle innovasjon og gjenspeiler bankfellesskapets fulle tillit til vår økonomiske stilling. Siden dette syndikatet er strukturert i form av et revolusjonslån, tillater slik fleksibilitet CALC å doble antallet fly som ville blitt finansiert, og effektivt støtte konsernets pågående store ordreleveranse. Dette har igjen gjort det mulig for konsernet å gripe muligheten i markedet og styrke sin ledende posisjon i luftfartsindustrien. ”

Mr. Mok kommenterte videre: “Dette syndikerte lånet gjør at CALC kontinuerlig kan forbedre og forbedre sin finansieringsskala og gjør det mulig for konsernet å etablere flere investeringer. Det gjenspeiler også konsernets vedtakelse av et bredere utvalg av diversifiserte finansieringsverktøy for å imøtekomme den robuste etterspørselen fra investorer etter langsiktig stabil kontantstrøm og likviditet av kvalitetsflyaktiva. Konsernet ser frem til å tilby mer fleksible ordninger i nær fremtid for å møte den sterke appetitten for mer flyetterspørsel og flåtestyring blant flyselskapene. ”

Banker involvert i det syndikerte lånet var Bank of Communications - Hong Kong Branch, China Everbright Bank - Hong Kong Branch, Chiyu Bank, Chong Hing Bank, ICBC (Asia), Nanyang Commercial Bank, Agricultural Bank of China - Hong Kong Branch, Ping An Bank - Shenzhen Branch og Shanghai Pudong Development Bank fungerte som de mandatledende arrangørene av avtalen, og de seks første bankene fungerte som bookrunners. For de andre bankene fungerte ICBC (Thai) og Tai Fung Bank som ledende arrangører; Mega Bank - Hong Kong Branch, China Mingsheng Banking - Hong Kong Branch, Bank of East Asia, Bank SinoPac - Macau Branch, China Mingsheng Bank - Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch, og Far Eastern Bank var arrangører av avtalen.