Lufthansa Value er i ferd med å øke med 2.5 milliarder dollar

• I Juni, eTurboNews rapporterte aangående planen fra tyske Lufthansa Airline Plan om en kapitalforhøyelse.

• Bruttoprovenyet forventes å beløpe seg til 2,140 millioner euro. Tegningskursen på EUR 3.58 per ny aksje tilsvarer en rabatt på 39.3% på TERP (teoretisk ex-rettighetspris). 
• Abonnementsforholdet er 1: 1. De nye aksjene skal tilbys selskapets aksjonærer i løpet av tegningsperioden, som forventes å begynne 22. september 2021 og slutte 5. oktober 2021.

Rettighetshandelen forventes å starte 22. september 2021 og slutte 30. september 2021.

Transaksjonen er fullstendig tegnet av et syndikat på 14 banker. I tillegg har en rekke midler og kontoer under ledelse av BlackRock, Inc. inngått en undertegningsavtale på totalt 300 millioner euro og forpliktet seg til å utøve tegningsrettighetene fullt ut.

Alle medlemmer av hovedstyret i selskapet har også forpliktet seg til å delta i kapitalforhøyelsen og å utøve alle mottatte tegningsretter i forhold til sine aksjer i sin helhet. 

Kapitaløkningen er ment å styrke konsernets egenkapitalposisjon. Selskapet vil bruke nettoinntektene til å tilbakebetale Silent Participation I i Foreningen for økonomisk stabilisering i Forbundsrepublikken Tyskland (ESF) til et beløp på 1.5 milliarder euro. 

I tillegg har selskapet til hensikt å tilbakebetale Silent Participation II til et beløp av 1 milliard euro innen utgangen av 2021, og har også til hensikt å kansellere de ubetalte beløpene til Silent Participation I innen utgangen av 2021. 

ESF, som for tiden eier 15.94% av selskapets aksjekapital, har forpliktet seg til å begynne å avhende sin eierandel i selskapet ikke tidligere enn seks måneder etter at kapitalforhøyelsen er fullført, hvis ESF tegner kapitalforhøyelsen. I dette tilfellet skal avhendelsen fullføres senest 24 måneder etter at kapitalforhøyelsen er avsluttet, forutsatt at selskapet tilbakebetaler Silent Participation I og Silent Participation II etter hensikten. 

Det offentlige tilbudet om de nye aksjene i Tyskland gjøres utelukkende gjennom og på grunnlag av et verdipapirprospekt godkjent av den tyske føderale finanstilsynet (BaFin), som blant annet vil bli gjort tilgjengelig på nettstedet til Lufthansa Group . Godkjenningen forventes å bli gitt 20. september 2021. Det vil ikke være noe offentlig tilbud utenfor Tyskland, og prospektet vil ellers ikke bli godkjent av noen andre reguleringsorganer.