Lufthansa utsteder konvertibel obligasjon til en verdi av € 600 millioner

Deutsche Lufthansa AG vellykket plassert senior usikrede konvertible obligasjoner til et samlet hovedbeløp på EUR 600 millioner. Obligasjonene har en pålydende verdi på 100,000 2.0 EUR per obligasjon, og en kupong på 6 prosent per år. Transaksjonen ble mer enn XNUMX ganger tegnet.

Dermed styrker selskapet likviditeten ytterligere. Per 30. september disponerte selskapet 10.1 milliarder euro i kontanter (inkludert stabiliseringstiltak i Tyskland, Sveits, Østerrike og Belgia som ennå ikke er benyttet).

“Transaksjonen viser at Lufthansa fremdeles har tilgang til attraktiv finansiering til tross for Corona-pandemien og fremhever tilliten til Lufthansa som låntaker og konsernets gode internasjonale omdømme. Det er nok et vellykket skritt mot refinansiering av eksisterende forpliktelser og statlige stabiliseringstiltak ”, sier Wilken Bormann, konserndirektør Group Finance Lufthansa Group.

Med mindre tidligere konvertert, innløst eller tilbakekjøpt og kansellert, vil Obligasjonene bli innløst til hovedstolen 17. november 2025. Investorer har også muligheten til å konvertere obligasjonene til nye og / eller eksisterende ikke-pålydende ordinære registrerte aksjer i selskapet. Den opprinnelige konverteringskursen ble satt til EUR 12.96, noe som representerer en konverteringspremie på 40 prosent over referansekursen på EUR 9.2545.

Selskapet har avtalt å ikke tilby noen aksjer eller aksjekoblede verdipapirer innen en periode på 90 kalenderdager etter avregningen av Tilbudet, og ikke å inngå transaksjoner med lignende økonomisk effekt, med forbehold om vanlige unntak.