Marriott, Hyatt, IHG, Choice Hotel, Hilton, Wyndham, Best Western du har et problem. Problemet og vinnerne er Airbnb og Boutique-hoteller.
I løpet av de siste årene har hotellbransjen endret seg raskt. Antall bookinger via Airbnb økte med 49% fra november 2015 - oktober 2016 til november 2016 - oktober 2017, mens bransjens gjennomsnitt var bare 28%. I løpet av samme tid økte bestillingen på boutiquehotell med 43%.
Dataene ble utgitt av 1010data som avslørte at de to største utfordringene som hotellindustrien står overfor er:
- Fremveksten av butikker og Airbnb
- Vekst av OTA (online reisebyrå) Bestillinger
Teknologien har forbedret seg, og gir reisende bedre tilgang til bestilling, innsjekking og betaling. Reisende er ute etter mer rimelige og autentiske alternativer når de bestiller et sted å bo. Og mens denne bransjen fremdeles vokser med 28% årlig, avtar veksten til store hotellgrupper. Store aktører, som Marriott-Starwood [MAR], Hilton [HLT], Hyatt [H], [IHG], Choice Hotels [CHH], Wyndham [WYN], Best Western og La Quinta [LQ], konkurrerer ikke bare med nye hotellmerker, men også med stadig mer populære ferieleieoperatører.
Som et resultat har det vært viktig å opprette mobilapper og sofistikerte nettsteder for å opprettholde et konkurransefortrinn i denne bransjen, men det er ikke det eneste. De prøver også å gjenvinne andel fra online reisebyråer (OTA) ved å oppmuntre kunder til å bestille direkte.
Basert på 1010datas funn er de to største utfordringene som hotellindustrien står overfor:
1. Fremveksten av butikker og Airbnb
2. Vekst av OTA-bestillinger
RISE OF BOUTIQUES & AIRBNB
Reisendes interesse for ”autentiske” lokale opplevelser ser ut til å øke. Antall bookinger via Airbnb økte med 49% fra november 2015 - oktober 2016 til november 2016 - oktober 2017, mens bransjens gjennomsnitt var bare 28%. I løpet av samme tid økte bestillingen på boutiquehotell med 43%. Når vi sammenligner andelen bestillinger år over år, overgikk Airbnb alle hotellene for første gang, og butikker oppnådde Hilton.
Disse trendene indikerer at reisende søker steder som føles mer som "hjemme" og forlater store hoteller for den intime opplevelsen som en Airbnb eller en butikk kan tilby. I alle store hotellgrupper endte det mellom 6 og 10% av tapte kunder med å bestille en Airbnb året etter, mens mellom 14 og 22% endte med å bestille i en butikk året etter. For eksempel bestilte 8% av Marriotts tapte kunder hos Airbnb året etter. Omtrent 20% til 30% av hotellkjedenes tapte kunder bor i butikker og Airbnbs året etter, men mellom 12 og 18% av de tapte kundene bestiller i stedet til en annen hotellgruppe. Hotell bør bekjempe presset fra økende reisendes interesse for butikker og Airbnbs, men også utvikle strategier for å takle konkurranse fra andre store hotellgrupper. Den resterende prosentandelen av tapte kunder bestiller ikke hotellopphold online året etter.
Hjelper lojale kunder dette skiftet? Ikke akkurat. Når vi ser på reisende som foretar 4+ bestillinger i løpet av en gitt 12-måneders periode, viser dataene at de fleste aktive reisende ikke er lojale mot noe alternativ. I denne analysen er lojale reisende de som hadde 80% eller mer av bookingen sin i en kategori (Airbnb, butikker eller hotellgrupper). Andelen av ikke-lojale aktive reisende har vokst med 4 aksjepoeng fra år til år. Som et resultat har hotelllojalitet tatt en direkte hit. Og mens hotell fortsatt har flere lojale kunder enn butikker og Airbnbs, øker lojaliteten i butikker når hotelllojaliteten avtar. Denne trenden er lik for reisende som foretar 1-3 bestillinger i et gitt år. Diagrammet fokuserer på reisende som har gjort 4+ bestillinger fordi de representerer 65% av alle bestillinger som ble gjort mellom november 2016 og oktober 2017.
VEKST AV OTA-BESTILLINGER
Selv om hotellgrupper omfavnet partnerskap med OTA i årevis etter hvert som onlinebestillingen økte, presser hotell i økende grad reisende til å bestille direkte. Marriott og Hilton lanserte kampanjer i 2015 som lovet reisende deres nettsteder alltid ville ha de beste prisene. Bransjen prøver å fraråde reisende å handle, siden OTA-er gjør det mye enklere for reisende. Til tross for denne innsatsen øker OTA-bestillingen raskt. Antall hotellbestillinger gjennom OTA har vokst med 43% fra nov 2015 - oktober 2016 til nov 2016 - oktober 2017. Faktisk er 44% av alle hotellbestillinger på nettet gjennom en OTA, som er opp fra 38% året før. .
Hastigheten som individuelle OTAer vokser varierer veldig. Etablerte nettsteder, som Priceline, Travelocity og Hotwire, vokser 10% år over år. Relative nykommere vokser raskere. For eksempel økte antall bestillinger gjort via booking.com 7 ganger. Hotel Tonight vokste 30% årlig.
KONKLUSJON
Hotellbransjen er under enormt press for å holde prisene konkurransedyktige. OTA gir reisende muligheten til å prise butikk, noe som tvinger hotellkjeder til å justere prisene basert på et bredere konkurransedyktig grunnlag. På toppen av det er Airbnb-prisene basert på hva verten ønsker å belaste, og er ikke bundet til føderale regler på samme måte som hotellgrupper. OTAs og Airbnb-bestillinger vokser henholdsvis 43% og 49%, noe som betyr at hotell må handle raskt. Reisende forventer en mer autentisk opplevelse og kan shoppe rundt på få minutter for å finne det beste alternativet for budsjettet. Basert på dataene, vokser hotell fortsatt, men må være klar over hvordan disse konkurrentene trender for å holde seg foran kurven
